МТС Банк размещает дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей

ПАО «МТС-Банк» объявил параметры дебютного выпуска собственных облигаций серии 001P-01 объемом 5,0 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций номиналом 1000 рублей составит два года, купонный период – 182 дня, ставка купона составит 7,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,59% годовых.

 

Размещение запланировано на 26 мая 2021 года на Московской Бирже с включением в Первый уровень листинга. Физические лица смогут приобрести облигации МТС Банка по номинальной стоимости 1000 рублей в мобильном приложении «МТС Инвестиции» с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

Первоначально выпуск планировался в объеме не менее 3,0 миллиардов рублей с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,65–7,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,8–8,0% годовых.

 

В ходе формирования книги заявок поступили оферты на 12 миллиардов рублей со стороны всех групп инвесторов: как компаний финансового рынка, так и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил предполагаемый объем выпуска в четыре раза, поэтому итоговый объем серии был увеличен.

 

«Мы рады большому интересу, проявленному со стороны инвесторов к первому выпуску облигаций банка и довольны результатами букбилдинга (сбора заявок). Спрос подтвердил высокую степень доверия участников рынка к банку как к надежной финтех-компании. Средства от выпуска облигаций будут направлены на реализацию стратегических целей банка, что позволит создавать новые цифровые финансовые продукты и совершенствовать digital-каналы обслуживания. Также в рамках выпуска мы предложили нашим клиентам-физлицам приобрести облигации в мобильном приложении «МТС Инвестиции» в качестве возможности получения дохода от инвестиций в развитие финтеха», – сообщил вице-президент, руководитель инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин.

 

«МТС Банк – ключевая бизнес-вертикаль финтеха в экосистеме МТС. Повышенный спрос инвесторов к дебютному размещению банка – высокая оценка рынка устойчивости кредитной организации и ее трансформации, а также глубокое понимание инвесторов принципов развития всей цифровой экосистемы МТС», – рассказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

 

Организаторами выпуска по сделке выступили МТС Банк, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк, ФД «Солид» и ИГ «Универ».

 

фото:

Обратите внимание

Школа: Питание
soft.masterit.ru
Евроремонт. Отделочные материалы (электронная версия)
soft.masterit.ru
Комплекс психологических методик для HR-менеджера (КПМ)
soft.masterit.ru

Добавить комментарий